Карточка клиента объединяет контакты, внутреннюю работу менеджеров и связанную историю текущего аккаунта.
Откройте карточку
- Найдите клиента.
- Нажмите кнопку просмотра с иконкой глаза в строке клиента. В карточном представлении она находится в строке Действия.
- Откроется отдельная страница клиента.
Что показано в карточке
На вкладке Обзор отображаются ФИО, телефон, email, статус, даты создания и обновления, а также краткая информация, указанная при создании клиента.
Над информацией о клиенте показана краткая аналитика:
- общее количество связанных броней во всех статусах;
- количество отменённых броней;
- количество предстоящих броней и дата ближайшей из них;
- сумма, которую клиент принёс компании;
- дата последнего состоявшегося визита.
Выручка считается по стоимости обычных броней, которые занимают ресурс. Отменённые брони, незаезды и брони в ожидании оплаты в сумму не входят. Это стоимость броней, а не сумма подтверждённых банковских платежей.
Для работы с историей используйте вкладки:
- Заметки — записи сотрудников с автором и временем;
- Брони — связанные обычные бронирования;
- Диалоги — доступные текущему пользователю переписки клиента;
- Платежи — платежи связанных бронирований.
У каждой вкладки свой адрес страницы. Ссылку можно скопировать, чтобы вернуться к тому же разделу карточки.
Примечание. Счётчик в общем списке исключает отменённые брони и незаезды, а подробная история карточки показывает связанные брони независимо от их статуса. Поэтому числа могут отличаться.
Откройте нужный раздел
- Ведите заметки по клиенту
- Посмотрите брони клиента
- Работайте с диалогами клиента
- Проверьте платежи клиента
В мобильной карточке доступны вкладки Обзор, Брони и Заметки. Остальные разделы карточки открывайте в desktop-интерфейсе.