Используйте отдельные заметки, чтобы сохранять договорённости, предпочтения и другую внутреннюю информацию о работе с клиентом. Эти записи видят сотрудники текущего аккаунта.
Добавьте заметку
- Откройте карточку клиента.
- Откройте вкладку Заметки и нажмите Добавить заметку над историей.
- В открывшемся окне введите текст заметки.
- Нажмите Добавить заметку.
Новая запись появится первой в истории. Рядом отображаются имя автора и время создания. Одна заметка может содержать до 4000 символов.
Измените заметку
- Найдите свою запись на вкладке Заметки.
- Нажмите кнопку с иконкой карандаша.
- Измените текст в открывшемся окне и нажмите Сохранить.
После сохранения запись получает отметку изменено с новым временем.
Владелец аккаунта может исправлять заметки всех сотрудников. Администратор может изменять только собственные записи.
Удалите заметку
- Нажмите кнопку с иконкой корзины у доступной вам записи.
- Подтвердите удаление.
Удалённая заметка исчезает из истории и не восстанавливается через интерфейс.
Примечание. Краткая информация на вкладке Обзор была указана при создании клиента и не является журналом заметок. Новые рабочие записи добавляйте на вкладке Заметки.